Саня, известный как Трансформер, всегда виртуозно перевоплощался в разных персонажей, чтобы провернуть свои аферы. Однако на этот раз он переступил черту, обманув не тех людей. Теперь за ним охотятся вооруженные преступники, и единственным спасением становится дом престарелых, где он скрывается под личиной пожилой женщины.
Казалось бы, ситуация безвыходная, но судьба преподносит ему неожиданный подарок. В стенах приюта Саня встречает искреннюю любовь, которая пробуждает в нем желание измениться. Эта встреча дарит ему надежду на то, что когда-нибудь он сможет стать честным человеком и начать новую жизнь.