1984 год, советская глубинка. На следующий день после районной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного секретаря. Ни свидетелей, ни зацепок. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека. Единственный подозреваемый — хозяин жилища.
Два запутанных дела ложатся на плечи капитана милиции Журова. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и кровавое убийство, возможно, связаны между собой. В условиях тотальной секретности и давления сверху оперативник начинает собственное расследование, рискуя не только карьерой, но и жизнью.