Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся серьезным испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными дарами. Женщина пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить материнские права, если она согласится сотрудничать с разведкой.
