Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросами о правильности выбранного пути, ощущая разочарование в первоначальных идеалах.
Тем временем Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высших городских чиновников. Параллельно Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
