18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над маленьким Дэвидом Глатцелом. Священник и родные мальчика тщетно пытались изгнать злобную сущность — в разгар ритуала у Эда случился сердечный приступ. Тогда Арни, парень старшей сестры Дэвида, в отчаянии предложил демону собственную душу.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, а после заявил, что ничего не помнит о случившемся. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на одержимость демоном. Теперь судьба молодого человека полностью зависела от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства его одержимости.