В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, разбирающегося в белом порошке, — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс исправить ошибку, поручая им новую, казалось бы, простую операцию.
Им предстоит отправиться в одну из контор, чтобы обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта тройка действует по указке местного «оборотня в погонах», который задумал провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча.
