1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец по имени Воланд. Вместе с ним в советскую действительность врывается необъяснимая мистика, а его свита начинает играть с обывателями в странные игры, сбивая их с толку и повергая в смятение. Кажется, что эта нечистая сила пришла лишь для того, чтобы устраивать фантасмагорические представления и смущать умы горожан.
Однако за ярким фасадом этих событий скрывается иная, гораздо более глубокая реальность. Визит Воланда имеет свою тайную цель, недоступную пониманию простых смертных. В этих странных происшествиях заключен особый смысл, который открывается лишь тем, кто способен заглянуть за грань обыденного и увидеть скрытые законы мироздания.