Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей удивительную внутреннюю красоту. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в замысле занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, поразившим писателя своей неординарностью. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося произведения.
