Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Его преданность службе не знает границ, он готов на любые жертвы ради выполнения задания. Однако одна из операций заканчивается трагически — гибнет подчиненный ему агент. Устюжанин убежден, что в их рядах появился предатель, но руководство отстраняет его от должности до завершения проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду и спровоцировать его на действия, полковник отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай обнаруживает, что новая работа полна опасностей не меньше прежней. Ему предстоит противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших при загадочных обстоятельствах предшественников.
